Ny fond med målrettet fokus på forsvar og sikkerhed
Danske Invest udvider mulighederne for at investere i forsvar og sikkerhed med den nye fond Danske Invest Defence & Security. Fonden investerer i selskaber inden for forsvar og sikkerhed fra NATO-landene i Nordamerika og i Europa.
3 hurtige om Danske Invest Defence & Security
- Fonden er pt. investeret i 64 selskaber inden for forsvar eller sikkerhed. Den favoriserer selskaber med en høj omsætning inden for de to industrier.
- Fondens investeringer vil typisk fordele sig 60/40 mellem NATO-landene i hhv. Nordamerika og Europa.
- Fondens kan handles med en aktiesparekonto og Danske Månedsinvestering.
Særligt siden den amerikanske præsident Donald Trump rykkede tilbage i det Hvide Hus for snart et år siden, har private investorer flittigt handlet forsvarsaktier. I Danske Bank er antallet af private handler med forsvarsaktier tredoblet fra 2024 til 2025.
Derfor begyndte Danske Invest i efteråret 2024 at åbne for flere investeringer i forsvarsaktier i en række fonde. Og nu følger så muligheden for at investere fuldt og helt i forsvar og sikkerhed via fonden Danske Invest Defence & Security.*
Den nye fond investerer i selskaber inden for forsvar og sikkerhed fra NATOs medlemslande i Nordamerika og i Europa.
”Der findes mange selskaber med aktiviteter inden for forsvar og sikkerhed. Danske Invest Defence & Security favoriserer dem, hvor forsvar eller sikkerhed udgør et større forretningsområde. Det er altså en meget fokuseret fond,” fortæller Robert Mikkelstrup, administrerende direktør i Danske Invest.
Hvad investerer fonden i?
Forsvar omfatter både kampudstyr, som fx kampvogne, ammunition og missiler samt ikke-kampudstyr, dvs. udstyr skræddersyet til militære formål som fx radarsystemer, overvågningsfartøjer og militær software.
Sikkerhed omfatter udvikling, implementering og vedligeholdelse af teknologier og tjenester, som er designet til at beskytte digitale systemer, netværk og data mod fx hackerangreb og cybertrusler. Ligesom det er tilfældet med alle Danske Invest fonde, må denne fond ikke investere i kontroversielle våben – dvs. våben, der er forbudt i henhold til internationale konventioner som fx klyngebomber, biologiske og kemiske våben.
Fonden investerer ud fra nogle klare rammer, der sikrer, at den hele tiden har en bred eksponering på tværs af selskaber, lande og de to industrier.
”Fonden ligger et sted imellem en passivt forvaltet indeksfond og en aktivt forvaltet fond. Den følger ikke et indeks blindt, men der sidder heller ikke et team og udvælger enkeltaktier. I stedet investerer den ud fra nogle prædefinerede rammer. Det sikrer en fornuftig risikospredning og er med til at holde omkostningerne nede,” siger Robert Mikkelstrup om fonden.
64 forsvars- og sikkerhedsaktier fordelt ud over Nordamerika og Europa
Investeringerne i fonden forventes at fordele sig 60/40 mellem NATO-landene i henholdsvis Nordamerika og Europa. Dermed fylder europæiske aktier væsentligt mere end i en global indeksfond, hvor de typisk kun udgør cirka 14 procent.
Udover den geografiske fordeling arbejder fonden også med en fast fordeling mellem forsvars- og sikkerhedsaktier. Cirka 85 procent af fonden forventes at være investeret i forsvarsaktier, mens den øvrige andel vil være investeret i aktier relateret til cybersikkerhed.
Samtidig favoriserer fonden selskaber, der henter en stor del af deres omsætning fra forsvar og sikkerhed.
”Rammerne for fonden sikrer et laserskarpt fokus, men de gør også, at fondens investeringer fordeler sig ud på mange forskellige aktier. Dermed mindsker vi afhængigheden af enkelte selskaber, som ellers hurtigt kan opstå i fonde med et specifikt fokus som denne,” siger Thomas Gade, Head of Quant & Overlay i Danske Bank Asset Management, der er investeringsansvarlig for fonden.
Fonden er pt. investeret i 64 aktier. De ti største investeringer ser sådan her ud:
| Investering | Region |
| L3Harris Technologies Inc. | Nordamerika |
| CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | Nordamerika |
| Boeing Company | Nordamerika |
| General Dynamics Corporation | Nordamerika |
| RTX Corporation | Nordamerika |
| Palo Alto Networks, Inc. | Nordamerika |
| BAE Systems plc | Europa |
| Northrop Grumman Corp. | Nordamerika |
| Rolls-Royce Holdings plc | Europa |
| Rheinmetall AG | Europa |
Ekstra godt med risikospredning i sektorer med hurtig udvikling
Ovenpå de seneste måneder, hvor flere forsvarsaktier har leveret både to- og trecifrede afkast, ser Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen også nogle fordele i at investere i forsvar og sikkerhed via en fond.
”Inden for områder som forsvar, hvor udviklingen går meget hurtigt, er det typisk en god ide at sprede sin risiko ud over mange forskellige aktier, så man undgår at låse sig fast på en bestemt teknologi for eksempel,” siger Lars Skovgaard Andersen.
Selv om der er udbredt fokus på at styrke den europæiske forsvarsindustri i øjeblikket, giver det ifølge investeringsstrategen god mening at have både amerikanske og europæiske selskaber i porteføljen:
”USA rummer en række af verdens største forsvarsselskaber og er fortsat en uundværlig leverandør til den europæiske forsvarsindustri,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.
Han betragter forsvar som en megatrend, der vil være relevant de næste mange år, selv om der altid vil være udsving undervejs.
Vær opmærksom på risici
Husk, at der altid er risici forbundet med investering. Aktiemarkederne kan svinge meget og kan falde væsentligt og dermed påvirke afkastet i aktiefonde i negativ retning.
Fonde som Danske Invest Defence & Security, der investerer i et tema, indebærer yderligere en risiko for, at netop dette tema kan blive ramt af økonomiske, politiske, geopolitiske eller regulatoriske forhold, der påvirker afkastet negativt.
*Det fulde fondsnavn er Investeringsforeningen Danske Invest Defence & Security – Accumulating, DKK
Coverfoto: Sebastian Gollnow/AP/Ritzau Scanpix
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.
Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative.
Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.
Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning.
Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her
Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet.
Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.
Abonnér på nyheder
Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager nyhedsbreve med information og nyhedsopdateringer om vores produkter.
Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mailadresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.
Ved din registrering af din e-mailadresse giver du samtykke til, at vi sender dig nyhedsbreve.
Vi bruger kun dine e-mailadresse til udsendelse af nyhedsbreve. Vores nyhedsbreve indeholder pixels, der registrerer, om du åbner nyhedsbrevet samt hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links du klikker på. Disse oplysninger behandler vi på baggrund af dit samtykke, og vi bruger oplysningerne til at forbedre vores nyhedsbreve. Danske Bank er dataansvarlige for behandling af dine oplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Du kan læse mere om behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.
