Sådan blev Danske Invest nr. 1

Morningstar har udviklet sin egen metode til at rangliste fonde, og den er i dag internationalt anerkendt. Morningstar tildeler alle fonde fra 1 til 5 stjerner ud fra fondenes risikojusterede afkast, men rangordningen sker alene i forhold til andre fonde i samme investeringskategori – også kaldet peer group. Det vil eksempelvis sige, at fonde med danske aktier alene bliver sammenlignet med andre tilsvarende fonde med danske aktier, fonde med amerikanske statsobligationer med hinanden og så fremdeles.

Fonde kan først blive ratede, når de har 36 måneders historik, og topkarakteren på 5 stjerner tilfalder de bedste 10 procent i en peer group, mens bundkarakteren på 1 stjerne modsat er forbeholdt de 10 procent med dårligst risikojusteret afkast.

Sådan er stjerne-skalaen
Fordelingen af stjerner for hver peer group er som følger:

1 stjerne: De dårligste 10%
2 stjerner: De næstdårligste 22,5%
3 stjerner: De midterste 35%
4 stjerner: De næstbedste 22,5%
5 stjerner: De bedste 10%

Det risikojusterede afkast er en beregning af afkastet i forhold til den risiko, der er løbet. Og Danske Invests placering som nummer 1 er især bemærkelsesværdig set i lyset af, at Danske Invest har hele 69 fonde med i ratingen, hvor de to nærmeste konkurrenter blot har henholdsvis fem og syv fonde.

Af de 69 ratede Danske Invest-fonde har 16 af dem fem stjerner, 31 har fire, 17 har tre, mens fem fonde har én eller to stjerner.

Læs om kåringen fra Morningstar her.